1978, i den avlägsna bergsbyn Zalava är byborna skräckslagna inför en osynlig fara. De hävdar att en demon hemsöker deras by och har anlitat en exorcist för att driva bort anden. När den unge sergeanten Massoud griper exorcisten för bedrägeri urartar situationen av bybornas skräck och ilska. Snart befinner sig Massoud i ett hemsökt hus tillsammans med sin älskade när de omringas av byborna som alla är övertygade om att demonen finns i huset.