Leonardo är blind och tonåring i Brasiliens Sâo Paulo. Han blir ofta retad på skolan, men hans bästa vän Giovana sedan barndomen står upp för honom och skyddar honom mer än han förstår. Leonardo drömmer om ett självständigt liv långt bort från allt det välkända, men en dag börjar en ny kille i klassen och allt förändras, Leonardo får känslor som han inte tidigare känt medan Giovanas svartsjuka växer.