Den missförstådda stoftvaktar-älvan Zarina stjäl Älvdalens allra mest betydelsefulla ting, det blåa älvstoftet, och slår sig samman med pirater. Tingeling och hennes älvvänner ger sig ut på sitt livs äventyr för att få tillbaka stoftet. Men när de följer efter Zarina vänds deras värld upp och ner och Tingeling och hennes vänner upptäcker att deras respektive talanger har blivit utbytta.