Shanghai, 1936. Glamoröst, korrupt och expansivt. Mitt i detta befinner sig den blinde, amerikanska diplomaten Todd Jackson och Sofia Belinskaya, en rysk aristokrat som lämnats tomhänt efter Revolutionen. Med hjälp av sin mystiske, japanske vän, spionen Matsuda, öppnar Jackson en framgångsrik nattklubb och gör grevinnan Sofia till dess huvudattraktion. Men den japanska invasionen kan komma att ställa allting på sin ända.