Adrian är en 11-årig mjuk och känslig kille som blivit övergiven av sin mamma och nu bor hos mormor och en sjuk morbror i en liten stad i Nya Zeeland. Han blir mobbad i skolan och spenderar mest tid med sig själv och sina tankar. Plötsligt försvinner tre barn spårlöst från en närbelägen stad och när tre barn lite senare flyttar in i huset mitt emot tar Adrians fantasi fart. En av dem är 10-åriga Nicole, en mystisk, lite galen, ibland skrämmande och ibland helt underbar tjej.