Baserad på novellen av Arthur Miller utspelar sig The Performance år 1937, när den fascistiska atmosfären i Tyskland når sin brutala kulmen. Harold May (Jeremy Piven) är en amerikansk jude och skicklig steppdansare. Även om hans storhetstid nästan är förbi, längtar han fortfarande efter den framgång och status som alltid undgått honom. Under en Europaturné blir Harold, hans gamla flamma Carol och resten av ensemblen upptäckta av Damian Fugler, en tysk attaché. Ovetandes om att den blonde May är jude, erbjuder Fugler dem en stor summa pengar för att uppträda en enda natt i Berlin. Väl i Tyskland inser truppen att föreställningen är ett exklusivt uppträdande – för Hitler själv.















