Efter flera försök att få till en långfilm får unge Marko en snilleblixt: han ska starta en politisk porrkabaré mitt i Belgrad. Publiken strömmar till, men polisen stoppar premiären och Marko blir ordentligt misshandlad. Han vägrar dock backa för stadens moraliska motstånd och hittar på en ännu större utmaning: att sprida den sexuella revolutionen till landsbygden. Saker går bättre än väntat fram tills att en vältalig tysk dyker upp och erbjuder honom en stor summa pengar för att spela in en snuff-film. Plötsligt har kärleksturnén tagit en oväntad vändning?