New Mexico strax efter andra världskriget, i en tid då cowboyidealen och myterna om den vilda västern har fått lämna plats för nya ideal. Pete och hans granne Big Boy lever dock i det förflutna och vill på klassiskt machomaner driva boskap på det gamla sättet, slåss och spela poker. De är båda också förälskade i hustrun till ortens mäktige förvaltare.