Den mobbade hemmasonen Valto ger sig iväg på en resa utan mål tillsammans med bilmekanikern Reino. De beväpnar sig med kaffe, cigaretter, brylkräm och den obligatoriska vodkaflaskan. Under resans gång träffar de estniskan Tatjana som vill hem till Tallinn och hennes sällskap Klaudia, en yppig ryska. Kvartetten spenderar timmar av fåordig tystnad på olika barer där de dricker kaffe, röker och intar vodka.