Franny är i Marocko för att forska om beduinstammar. Sist hon pratade med sin bror Henry bråkade de om hans beslut att hoppa av college och bli musiker. När Frannys mamma ringer och berättar att Henry är i koma efter en bilolycka börjar hon desperat leta efter ledtrådar om hans nya liv. Genom hans anteckningsbok och låttexter söker hon sig till Brooklyns musikscen och Henrys stora idol, James Forester.