St. Nicholas, en biskop som fallit för den mörka sidans frestelser, reser i Medeltiden med sin trupp av rånare och tjuvar genom landet. De våldtar, plundrar och dödar. När upprörda ortsbor tar saken i egna händer och dödar den blodtörstige biskopen och hans anhängare, genom att sätta deras skepp i brand, utlovar St. Nicholas hämnd.