James Hayson hankar sig fram på udda jobb och drömmer om att bli författare. Efter en lång tids skrivkramp blir han alltmer skuldsatt och desillusionerad. På en klassåterträff möter han sin första kärlek, Monica, som numera är gift med hans gamla ärkefiende från skoltiden. Återseendet väcker James ur hans känslomässiga dvala, men samtidigt drar det ner honom i en avgrund av intriger, korruption och bestialiska mord.