Topper och Viggo bor i liten dansk hamnstad, och båda har det besvärligt med sina pappor. Toppers far är en sjöman som inte hörts av på länge och Viggos pappa är alltid ilsken. En dag hittar Topper en magisk penna. Allt som han ritar blir levande - även den gula noshörningen på tapeten hemma i vardagsrummet. Det bäddar för nya möjligheter. Och problem.