Amsterdam 1642. Den holländske konstnären Rembrandt står på toppen av sin karriär, när han blir ombedd att måla ett porträtt av stadens musketörer - det som senare skulle bli känt som "Nattvakten". Under arbetet snubblar Rembrandt över ett mord och upptäcker en sammansvärjning för att ta över makten i staden. Medan konspiratörerna gör allt för att stoppa honom, kommer han på en genial idé...