Jugoslavien, tidigt 1950-tal. Diktator Tito har brutit sig ur Stalins järngrepp och det krävs inte mycket för att man ska betraktas som oliktänkande. För Mesa räcker det med att han vägrar skratta åt en karikatyr av Stalin för att hamna i straffläger i tre år. För hans fru och barn blir detta början på en hård tid.