Den mörka guden Izrador har vunnit slaget mot hjältarna och arméerna av frihet och regerar nu över världen Aryth´med järnhandske. Samtidigt får vi följa Mag Kiln som blir beordrad till att undersöka försvinnandet av en präst. Han reser till den lilla staden Blackweir där han snart blir insnärjd i ett gammalt mysterium och börjar upptäcka hemligheterna bakom staden samt en inre kraft som växer inom honom.