Gamle Wang är illusionist och den siste mästaren på den gamla kinesiska tekniken att skifta ansiktsmasker. Men han är ensam, hans son är död, och han har ingen att föra vidare sin konst till. Han adopterar en föräldralös pojke för att utbilda, och de finner varandra ögonblickligen. Men verkligheten med en ny son är inte så enkel...