Kyle Williams är nybliven sheriff i den lilla sömniga småstaden Bywater, djupt inne i den amerikanska södern. Snart står det dock klart att allt inte är så lugnt i Bywater som den först verkade. En serie mystiska och mycket grymma dödsfall har inträffat och Kyles utredning pekar på att något brutalt och ondskefullt gömmer sig i de mörka träskmarkerna utanför staden.