Varför berättar man inte om man blir mobbad? Simon är nio år och skapar sig en låtsasvärld där han har ett riktigt lejon som följeslagare. Lejonet har all den styrka som Simon önskar att han hade när han under skolrasterna blir slagen av den två år äldre Alex. En dag berättar hans mamma att hon träffat en ny man, Björn, och att de planerar att flytta ihop. Och snart visar det sig att Björn är pappa till Alex.