Gary är en före detta popstjärna som tvingas skriva musik till reklamfilm för att tjäna sitt uppehälle. På sin jakt efter ideal i en verklighet som är långt ifrån perfekt, finner han i drömmarnas värld idealkvinnan. Mitt i sin tidiga medelålderskris söker han tröst i nattsömnen, men ju mer han flyr från vardagen, desto mer suddas gränsen mellan verklighet och dröm ut.