Den ensamma mannen Friendless säljer alla sina ägodelar och beger sig iväg på en resa som slutar i Arizona, där han ramlar av tåget i närheten av en ranch som han får jobb på. På ranchen hjälper han Brown Eyes, en haltande ko, som fått en sten i sin ena hov. Han har, som tack för hjälpen, nu fått sin första vän. Men en fara lurar. Man vill sända Brown Eyes till slakteriet.