Zach Braff från tv-serien 'Scrubs' debuterar som regissör och manusförfattare i denna sköna film. Han spelar även huvudrollen som den misslyckade skådisen Andrew "Large" Largeman som lever bakom en dimridå av lugnande medel. När hans mamma dör slutar han med pillerätandet och återvänder till sin hemstad. Ödets nyck för honom samman med den färgstarka Sam, vars positiva energi snart får Large att våga öppna sina sinnen...