Katja är 9 år och bor i en förort till Köpenhamn. Hon är intresserad av allt som har med fåglar att göra, ute i skogen har hon ett hemligt träd där hon följer fåglarnas liv och sång. En dag inträffar ett våldsamt oväder och Katja räddar en ovanlig falkunge som fallit ut ur sitt bo långt ute i skogen. Snart visar det sig dock att en ond man som heter Don Fanucci är ute efter falken.