Genom två kantstötta män på säljturné med skämtartiklar får vi inblick i en hisnande tillvaro, i nutid, dåtid, framtid, drömtid och i ospecifierad fantasitid. En mängd människoöden passerar revy och vi blir påminda om både livets storslagenhet och människans sårbarhet. Filmen vann Guldlejonet i Venedig och vann en och nominerades till flera Guldbaggar på Guldbaggegalan.