Vid ett uppror såras tronföljaren Einon dödligt. Hans mor ber den fruktade draken Draco att rädda Einons liv genom att ge honom halva sitt hjärta. Som tack skall Einon styra landet med ädelt hjärta, till skillnad från sin grymme far. Men Einon blir istället mer tyrannisk än vad hans far någonsin varit och det är upp till drakdödaren Bowen att sätta stopp för Einons missdåd.