Den unge brevbäraren Jules älskar opera över allt annat. Speciellt om rösten tillhör Cynthia Hawkins, den bedårande storheten som hårdnackat vägrar att få sin röst överförd till ljudband. Till mångas förtret förstås. Så när Jules lyckas göra en hemlig inspelning av divans bejublade pariskonsert blir han måltavla för ett par mycket hotfulla musikpirater. Och när bandet sen förväxlas med en kassett med viktiga mordbevis ger sig även stadens mest ökända mördare ut på jakt efter den vettskrämde brevbäraren…