Kent McCoy är en hängiven make och kärleksfull förälder. Tanken är att han till sin sons födelsedag ska anlita en person som agerar clown för att underhålla gästerna, men planen går i stöpet och Kent tvingas själv sätta på sig clowndräkten. För sent upptäcker han dock att den har en förbannelse över sig som får bäraren att förvandlas till en mordisk demon som hotar kalasets barn till livet.