Audition är historien om änklingen Aoyama. På jakt efter en ny kvinna att dela sitt liv med anordnar han en fejkad audition till en påhittad film och faller snart för den vackra, tystlåtna och förföriska Yamazaki, en före detta ballerina med oklart förflutet. Hennes sätt att underkasta sig Aoyama och följa minsta vink gör honom överförtjust. Men det är bara ett spel. Snart kommer Yamazaki visas sitt rätta jag, och det är ingen vacker syn…