Inspirerad av kommunisten Anton Fond gör den unga Nikolai Astrup uppror mot sin troende far som är präst och reser till Europa för att utbilda sig. I Paris hittar han sin egen stil, och efter ett halvt års studier och extravagant liv återvänder han hem till Jølster. Här fortsätter han att inspireras av lokala traditioner, vidskepelser och hedniska seder. De ikoniska midsommarnattbilderna med bål, livsglädje, dans, alkohol och erotik strör salt i såren på hans far och byns församling.