En dag möter den unga mannen Jan Olav en speciell tjej på spårvagnen. Hon är klädd i en röd kappa och bär på en stor påse med apelsiner. Jan Olav som har blivit blixtförälskad ger sig iväg för att finna henne. Resan leder honom genom ett kallt Oslo till det färgglada Sevilla. Samtidigt får vi möta den unga pojken Georg som jagar en komet och de två berättelserna vävs samman.