New York, 1955. Privatdeckaren Harry Angel anlitas av den mystiske Louis Cyphre för att spåra den försvunne sångaren Johnny Favorite. Uppdraget verkar enkelt, men alla som vet något blir brutalt mördade. De få spåren leder honom till New Orleans rökiga jazzklubbar och otämjda träskmarker, där han finner sig indragen i en värld av sex, mord, voodoo och ond bråd död.