Det börjar som en skildring av den hjärtsjuke magikern The Amazing Johnathans återkomst till trolleriscenen efter att ha överlevt sin dödsdom. Men snart står det klart att vad regissör Benjamin Berman hade förväntat sig av sin film inte stämmer överens med verkligheten. Den excentriske och charmerande illusionisten står som skådeobjekt i en osannolik film om honom själv, som med sina oväntade vändningar hänfört sin publik.