Nimer, en palestinsk student, drömmer om ett bättre liv utomlands. En kväll på en svartklubb träffar han Roy, en israelisk advokat, och en ögonblicklig passion uppstår. När deras relation fördjupas konfronteras Nimer med det palestinska samhällets vägran att acceptera hans sexualitet, och samtidigt ställs han inför det israeliska samhällets förkastande av hans nationalitet.