Yao er en ung gutt som elsker bøker og eventyr. En dag forlater han landsbyen sin nord i Senegal, og reiser over hele landet for å møte sitt store idol: Seydou Tall - en fransk skuespiller som er på besøk i hjemlandet. Rørt av Yaos engasjement bestemmer skuespilleren seg for å bli med ham hjem. Men på veiene i Senegal blir ingenting som man hadde tenkt. Og på denne eventyrlige og støvete turen til Yaos lille landsby innser Seydou at han også er på vei til å finne sine egne røtter.