Etter sitt turbulente forhold til en karismatisk og manipulerende eldre mann, begynner Julie å finne ut av sin kompliserte kjærlighet til ham gjennom sin avgangsfilm og prøver å skille fakta fra sin konstruerte fiksjon. Joanna Hoggs glitrende fortelling om den første kjærligheten og en ung kvinnes formende år, The Souvenir Part II, er et portrett av kunstneren som overskrider de stillestående detaljene i hverdagen - en unik blanding av memoarer og fantasi.