Basert på en novelle av Arthur Miller utspiller The Performance seg i 1937 da den fascistiske stemningen i Tyskland nærmer seg sitt brutale høydepunkt. Harold May (Jeremy Piven) er en amerikansk jøde og dyktig steppedanser. Selv om han er på vei forbi sin storhetstid, lengter han fortsatt etter suksessen og statusen som alltid har unnsluppet ham. På turné i Europa blir Harold, hans gamle flamme Carol og resten av troppen oppdaget av Damian Fugler, en tysk attaché. Uten å vite at den lyshårede May er jøde, tilbyr Fugler dem en stor sum penger for å opptre i Berlin. Vel framme i Tyskland oppdager troppen at forestillingen er et eksklusivt nummer – for Hitler selv.














