Alt Clara ønsker seg er nøkkelen til en boks som inneholder en gave fra moren hennes som er død. En gylden tråd fører henne til nøkkelen, men den forsvinner inn i en merkelig, parallell verden. Der møter Clara soldaten Phillip, mange mus og kongelige som hersker over tre verdener. For å få tak i nøkkelen, må Clara og Phillip dra til den skremmende fjerde verden.