Peter, en amerikansk gutt, og Ivan, en blind kobzarmusiker, får sine skjebner flettet sammen under de turbulente 1930-årene i Ukraina under Sovjetunionens styre. Når Peter flykter til nærmeste jernbanestasjon etter at faren har blitt drept, blir han angrepet av en gruppe unge gutter. Ivan, en blind kobzar, redder Peter og sammen kommer de seg til Moskva og videre til Kharkiv, men myndighetene nærmer seg.