Buddy "Aces" Israel er en glatt korthai og tidligere medlem av Cosa Nostra. Mot løftet om å få vitnebeskyttelse, bestemmer Ace seg for å vitne mot sin tidligere sjef, den beryktede gangsterbossen Primo Sparrazi. Dette fører til at Sparrazi lover en belønning for (bokstavelig talt) hjertet til Ace, og det sprer seg fort i underverden.