En mann er siktet for mord. Han er Pigoil, den aldrende inspisienten på Chansonia, en varieté i en av Paris' faubourgs. Tilståelsen hans er et langt tilbakeblikk på nyttårsaften 1935, da han oppdager at kona er utro, og Galapiat, den lokale gangsteren, stenger varieteen. I løpet av de neste månedene mister Pigoil omsorgen for sin elskede sønn Jo-Jo og må finne seg arbeid. Pigoil og kompisene hans overtar Chansonia som et kooperativ, og Galapiat er for en stund velvillig innstilt. Deres stjerne er den unge Douce, en jente fra nærheten av Lille som Galapiat begjærer. Hun forelsker seg på sin side i Milou, en lokal rød. Det går opp og ned, men mest opp - men hva med Jo-Jo og hva med mordet?