John nettopp har blitt forlatt av sin samboer Ingrid. Når han en dag blir invitert til sine to vakre naboer, Anne og Kim. Jentene kjenner til intime detaljer om Johns tidligere forhold, og forvirrer ham med løgner og seksuell manipulering. Han lar seg forføre og blir dratt inn i en mystisk og skremmende verden, hvor det etter hvert blir umulig for ham å skille sannhet fra løgn.