Moskva på 1930-tallet. En berømt forfatter blir sensurert av den sovjetiske staten: romanen hans blir forbudt, og premieren på hans nye stykke om Pontius Pilatus blir brått avlyst. I løpet av få dager blir han en paria. Rammet av fortvilelse begynner han å skrive en ny roman – en dristig satire der djevelen, Woland, ankommer Moskva for å utøve surrealistisk og poetisk hevn over dem som er ansvarlige for forfatterens fall. Selv om han vet at verket aldri kan utgis i Sovjetunionen, oppmuntrer hans muse Margarita ham til å skrive det likevel, uansett konsekvenser. Filmen vever sammen Bulgakovs roman med hans egen biografi og skaper en flerdimensjonal fortelling som utspiller seg i tre parallelle tidslinjer: det halvrealistiske Moskva på 1930-tallet, det fantastiske fremtids-Moskva i Mesterens roman, og Jerusalem år 33 e.Kr.















