Handlingen utspiller seg en sommer på begynnelsen av 60-tallet. Fjortenårige Erik og skolekompisen Edmund tilbringer sommerferien under oppsikt av Eriks eldre bror Henry, på familiens sommersted Genesaret. Der finnes også den engleaktige Kim Novak, som egentlig heter Ewa og er vikarlærer på skolen guttene går på. Det som først ser ut til å bli en av guttenes beste sommere noensinne, viser seg å bli noe helt annet. Uunngåelig nærmer det seg, det grusomme som snart skal hende.