Lazzaro er så god at han noen ganger blir tatt for å være dum. I den italienske byen Inviolata jobber han på en tobakksgård der alt styres av den fryktelige markisen Alfonsina de Luna. Når sønnen hennes Tancredi iscenesetter kidnappingen av seg selv, blir Lazzaro vennen hans. En dramatisk hendelse fører til at de kommer fra hverandre, men for Lazzaro er vennskapsbåndet deres så sterkt at han kan reise gjennom tid og rom for å bli gjenforent med Tancredi.