I og rundt en nedslitt gammel kino i en engelsk kystby tidlig på 1980-tallet, følger vi Hilary, en kinosjef som sliter med sin mentale helse, og Stephen, en nyansatt som lengter etter å unnslippe sin landlige hjemby der han kjemper mot samfunnets fordommer. Både Hilary og Stephen finner en følelse av tilhørighet i sitt usannsynlige og ømme forhold og opplever den helbredende kraften i musikk, film og samfunn.