James Bond infiltrerer en nordkoreansk militærbase, men tas til fange og fengsles. Når han blir utvekslet etter et drygt år mistenker M at Bond under tortur har avslørt britiske statshemmeligheter. For å bevise sin uskyld tvinges Bond til å spore opp skurken Zao. Jakten går via Island tilbake til avslutningen i Nord-Korea. Siste filmen med Pierce Brosnan som 007– og John Cleese som Q.