En unik dramatisering av Orfeus-myten, en av historiens store klassikere om kjærlighet og sjalusi. Marcel Camus sin fargesprakende og levende tolkning utspiller seg i slummen i Rio de Janeiro under det store karnevalet, hvor Orpheus - ulykkelig i forholdet til sin forlovede Mira - får øynene opp for den fantastiske Eurydike. Men det er en kjærlighet som er forhåndsdømt.