Jobben går ikke så bra for Duncan, han har sluppet opp for kreative ideer og den uroen han kjenner skaper sterke magesmerter. Han går til en terapeut som hjelper ham med å finne ut hva roten til ondet er – et mageproblem som viser seg å være en gyselig demon som lever i tarmene hans. For at ikke demonen skal kaste seg over de Duncan elsker mest, må han bli venn med sitt indre udyr.