En episk fortelling om noen ensomme mennesker i en isolert del av Kina. En blind kriger som skal forsvare en by mot banditter, en leiemorder, som av samme kvinne leies for å drepe og agere som livvakt for samme person, samt en sverdkriger som søker forlatelse gjennom å gjøre en fattig jente en tjeneste, er noen av de karakterene som lever i denne ørkenen.