Maltazard er nå over to meter høy og samler en hær av kjempemygg for å hjelpe ham til å ta over universet. Arthur er den eneste som kan få stoppet ham, men først må han komme seg tilbake til soverommet sitt og returnere til normal størrelse. Nå som han er i liten Minimoy-størrelse vet han at han vil få hjelp fra Selenia og Betameche, men det som er mer overraskende er at Darkos, Maltazards sønn, sier at han vil komme over til den gode siden og hjelpe Arthur.